CRM Moderno: de la frustración a la flexibilidad

Según un estudio de monday.com, el 81% de los líderes de ventas están considerando reemplazar su CRM, y solo el 21% cree que los beneficios superan los costos. La calidad y el mantenimiento de los datos fue la principal frustración de los asistentes del webinar (86%), entre otros desafíos como integraciones, personalización, informes y facilidad de uso.

Se discutió cómo los CRMs tradicionales a menudo obligan a las empresas a ajustarse a estructuras predefinidas, lo que conlleva desinterés, pérdida de productividad y datos insuficientes. Se abogó por CRMs flexibles y personalizables, como monday CRM, que se adaptan a los procesos y terminología única de cada empresa.

El equipo también habló en profundidad sobre el papel de la IA en los CRMs modernos, que van más allá del almacenamiento pasivo de datos para ofrecer asesoramiento activo, identificación de riesgos y flujos de trabajo automatizados. Explicaron cómo puede ayudar a identificar anomalías, enfocarse en tendencias y detectar rápidamente riesgos y oportunidades, pasando de métricas atrasadas a proporcionar insights proactivos. Por ejemplo, el uso de IA para transcripciones de llamadas, análisis de sentimientos en los contenidos por e-mail y automatización de la progresión en las etapas de los acuerdos.

El webinar también abordó la adaptación de los CRM a equipos que no son de ventas e industrias específicas, como los equipos de reclutamiento. Aunque éstos no sean tradicionalmente el equipo ideal para usar un CRM, los equipos de reclutamiento pueden seguir a los candidatos de manera similar a cómo se seguirían las oportunidades de ventas. Es decir, a lo largo de etapas, con un nivel de confianza creciente hasta que finalmente se obtiene un cierre o, en este caso, contratado. El panel de expertos también discutió esta idea para el sector manufacturero, y para la construcción, gestionar solicitudes de propuestas (RFPs) y conectar con la gestión de proyectos. También se enfatizó en la integración de los CRM con otras herramientas para el enriquecimiento de datos y los flujos de trabajo sin interrupciones para maximizar su valor.